客户端管理系统(移动终端管理系统登录密码)
发布时间:2021/01/03 21:09:03 点击:2

客户管理系统,批量录入,一键查询,提醒跟进

最近有个用户私信问我能不能实现客户管理,输入客户的基本信息,比如生日,生日当天给他发短信,同时也给负责客户的销售代表发短信提醒销售代表跟进客户。

其实这个很简单,甚至可以给你提供两种方案。

方案一:表单大师(jsform.com)

首先,用表格大师制表工具创建一个客户信息登记表,并添加字段收集信息,如姓名、性别、年龄、生日、电话号码、地址等。如下图:

操作简单,输入方便

(ps:也可以通过Excel批量将客户数据导入表单主数据后台)

然后在表单列表页面选择设置-短信提醒。提醒时间设置为客户生日(也可根据实际需要设置在客户生日前一天提醒客户,可定制);提醒:客户和客户的跟进代表。

提示提醒满足个人需求

甚至,你可以设置多个提醒,比如在客户生日的时候给客户发一条祝贺信息,同时享受特殊优惠。销售代表的提醒内容可以单独设置。

方法二:帮助BOSS CRM系统(小程序:客户第一CRM)

表单主使用更多的数据收集、管理和分析,而CRM更侧重于客户跟进。这里的操作更简单~

只需添加客户信息(也可以批量导入联系人),设置后续时间,选择用户生日即可。

ps:也可以设置随访频率,比如一周一次或者一个月一次。

然后,在联系人页面,可以在今天生日的时候给客户发短信。

后续不仅可以在电脑端管理,还可以在手机端同步管理。此外,还可以设置企业名片并与客户共享,系统还会记录二次访问的潜在客户信息(比如通过用户B带xx人访问名片)

无论用哪种方案实现客户管理,都超级简单。一键查询、跟进、自动分析统计、备份管理也可以导出。

系统获取方式:

1、评论+转发

2、进入标题号页面,通过右上角私信回复“客户管理系统”

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